Localização SAP: Para empresas que operam no México, o SAP possui uma solução padrão como parte da localização disponível para o template do país, a fim de cumprir os requisitos do SAT sobre Contabilidade Eletrônica, que atende à necessidade de geração de relatórios contábeis eletrônicos.
De acordo com a regulamentação, todas as empresas que operam no México devem disponibilizar, por meio de uma “Caixa Postal Tributária”, as seguintes informações contábeis:
- Plano de Contas: deve ser fornecido uma única vez e atualizado sempre que uma conta for adicionada/excluída ou alterada.
- Saldos (saldo inicial, lançamentos do período: crédito/débito, saldo final) de todas as contas: precisam ser gerados mensalmente.
- Lançamentos Contábeis (tipo, contas, valor, impostos…), exigidos somente se o governo solicitar (para auditoria).
- Contabilidade Auxiliar.
Em relação aos arquivos XML de Lançamentos Contábeis, o relatório para gerar o arquivo dos Lançamentos Contábeis faz parte da solução SAP.
Parte dos dados necessários para gerar este arquivo XML, no caso de Lançamentos Contábeis de receita ou despesa, são as informações do CFDI: “UUID” (número de aprovação da nota fiscal eletrônica fornecido pelo SAT), o “RFC” (Número Tributário do emissor da nota fiscal eletrônica) e o valor.
O UUID é um dado de 36 caracteres e, para poder inserir essa informação, os textos de cabeçalho precisam ser definidos:
Sobre o tema UUID em Sales & Distribution e em Finance Accounts Receivables e Payables: o RFC será armazenado em um texto de cabeçalho específico.
Os UUIDs – ou códigos identificadores únicos – são o que permite às autoridades fiscais rastrear cada documento de contribuinte e verificar os pagamentos e créditos de IVA com base nos documentos originais de origem.
O relatório buscará pelo UUID, RFC e valores nos campos definidos.
Após anos de experiência trabalhando em implementações e suporte para empresas no México, observamos a necessidade de complementar esse processo com automação e fornecer uma ferramenta de correspondência (matching) com lógica de atualização para capturar os Dados Fiscais a partir da fonte XML contendo o UUID e sua integração nos registros SAP para utilizar essa informação no relatório de lançamentos contábeis como parte dos requisitos de contabilidade eletrônica.
Localização SAP – Exemplos de cenários que automatizamos para a entrada de Dados Fiscais
A solução de automação da Origen e a Localização SAP para Contabilidade Eletrônica do México inclui a adoção de um console cockpit que provê as ferramentas para tratar os requisitos do SAT para o reporting de Contabilidade Eletrônica do México.
Nossa abordagem é estruturada utilizando SAP ECC ou S/4 com a oferta de solução padrão SAP e a funcionalidade adicional para automatizar a entrada de informações do UUID no SAP nos registros.
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